Zinaida lascia un messaggio nel bagno di un cinema, confermando di essere una spia. Nella fabbrica russa, Anton dice a Nina di aver bisogno di alcune fotografie per portare avanti il suo lavoro. Dopo aver recuperato una registrazione del padre di Kimmy, Philip ed Elizabeth scoprono che l'ISI, i servizi segreti pakistani, hanno inviato un agente negli Stati Uniti per discutere il coinvolgimento americano in Afghanistan. Elizabeth si trasferisce in un hotel per assicurare una futura infiltrazione. L'amicizia tra Henry e Stan si consolida, mentre Paige, incoraggiata dal reverendo Tim, affronta i suoi genitori riguardo alla loro segretezza. Elizabeth e Philip, messi alle strette, le confessano di essere spie russe, ma l'avvertono di non rivelarlo a nessuno.
