Sotto copertura, Philip ed Elizabeth riescono a piazzare una cimice nel telefono cellulare di un bersaglio, sperando di ottenere informazioni su come recuperare la lista perduta. Questo li mette ancora più in pericolo di essere scoperti dall'FBI e dalla CIA, dovendo seguire essi stessi il segnale. Elizabeth viene seguita e messa in trappola, ma Philip e il KGB riescono a salvarla. A casa, il dolore derivato dall'attacco precedente diventa insopportabile e Philip è costretto a estrarle alcuni denti rotti. Oleg non sa se rimanere in America o tornare in Russia, ma alla fine decide di rimanere.
