Philip, Elizabeth e Reuben rapiscono due uomini, Todd e Venter, i quali sono sospettati di aver pianificato gli attacchi contro il movimento anti-Apartheid. Reuben uccide Venter, mentre Todd viene risparmiato quando rivela la posizione della bomba che non è riuscito a far esplodere. Walter Taffet, l'inquirente che si occupa dell'indagine sulla cimice, interroga lo staff di Gaad, inclusa Martha che più tardi affronta "Clark", smascherando la copertura di Philip. Elizabeth chiede aiuto a Gabriel per far ritirare dall'Afganistan Misha, il figlio di Philip. A Nina viene concessa una riduzione di pena, con la possibilità di totale amnistia nel caso in cui la donna riesca a rendere più produttive le ricerche del fisico russo Anton Baklonov. La donna incontra inoltre Vasil, l'ex capo della Rezidentura, che non l'ha ancora perdonata.
