Egy vidámparkban eltűnik egy kisgyermek édesapja. A férfi sorhajóhadnagy, akinek a hatéves kisfia hívja fel az NCIS-t. Kiderül, hogy a férfi egy titkos projekten dolgozott, s talán ezért rabolhatták el. A fiú leírása alapján pedig az is világossá válik, hogy FBI ügynököknek kinéző férfiak figyelték őket.
