Имперский флот под командованием Миттермайера вторгается в Феццан после притворного приближения к Изерлону. Кессельринг пытается убить Рубинского, но Рубинский подстроил ловушку и вместо него убивает Кессельринга. Рубинский скрывается. Джулиан и Машенго уничтожают компьютеры в офисе Верховного комиссара Альянса. Позже Джулиан находит контрабандиста, чтобы вывезти его, Машенго и трусливого комиссара Альянса из пространства Феццана. Миттермайер приказывает казнить солдат, которые насиловали и грабили мирных жителей. Империя получает космические карты Альянса из навигационного офиса Феццана.
