S.H.I.E.L.D. wordt ingeschakeld om Lady Sif te helpen, die aan geheugenverlies lijdt, en op zoek is naar iets genaamd "Kava", waarvan ze later ontdekken dat de plaats is waar Whitehall de Diviner vond. Daar vangen ze de man die een Kree is genaamd Vin-Tak, en die naar de aarde is gekomen om alle Diviners op aarde te vernietigen. Ondertussen probeert Morse haar nieuwe relatie met Hunter te beëindigen en zijn er verdenkingen dat Mack en Morse iets verbergen.
