Coulson wordt terug naar S.H.I.E.L.D. gebracht, en biedt aan om List’s basis op de zuidpool binnen te dringen om Peterson en Lincoln te bevrijden. Raina krijgt een visioen waarin ze Skye Lincoln ziet redden, en overtuigd Gordon om Skye naar S.H.I.E.L.D. te brengen. Coulson ontdekt cruciale informatie over de verblijfplaats van Hydra-leider Baron Wolfgang von Strucker. In Afterlife stemt Jiaying ondertussen in dat Cal nog een tijdje mag blijven, en krijgt Raina een visioen waarin ze Ultron steden ziet vernietigen.
