Coulson's drang om te willen tekenen wordt alsmaar sterker. Wanneer een andere patiënt van Project T.A.H.I.T.I. wordt vermoord, en blijkt dat haar lichaam vol is gekerfd met de symbolen, besluit Coulson om andere patiënten van Project T.A.H.I.T.I. die de GH–325 kregen toegediend te vinden. Ondertussen is Ward op de vlucht voor zowel S.H.I.E.L.D. als HYDRA, en maakt plannen om zijn broer op te zoeken.
