Gordon zoekt Skye op in haar schuilplaats, en biedt aan om haar naar een veilige plek te brengen waar ze kan leren haar krachten te beheersen. Coulson ontdekt ondertussen dat Mack een spion is. Morse steelt een computerkubus genaamd Fury’s gereedschapskist. May helpt Coulson ontsnappen alvorens zich over te geven aan Gonzales. Gonzales laat tevens een team uitrukken om Skye in te rekenen. Uit zelfverdediging verwondt Skye per ongeluk meerdere agenten. Geschrokken over wat ze kan doen, staat ze toe dat Gordon haar meeneemt. Coulson zoekt ondertussen contact met de ontsnapte Hunter.
