Na een brand in een kerk in Florida, wordt in de as een schilderij gevonden met daarop dezelfde vreemde tekens die Garrett vlak voor zijn dood overal op tekende; en iets waar Coulson ook door geplaagd wordt. Coulson en May gaan undercover naar een veiling om het schilderij te bemachtigen. Talbot en Agent 33 zijn daar ook, en bemachtigen het schilderij eerder. Coulson stemt toe om Talbot te ontmoeten maar niets blijkt te lopen zoals ze willen!
