Bajorský doktor Mora Pol, který před lety ve své laboratoři zkoumal konstábla Oda, objevil možné stopy původu Měňavců. Žádá proto Oda, aby se zúčastnil jeho vědecké výpravy do Gama Kvadrantu, na planetu LS VI. Odo nakonec souhlasí, když se ale z mise vrátí, začne stanici ohrožovat podivný netvor.
