Sisko a Jake se chystají na výlet do Gama kvadrantu. Jake s sebou vezme i Noga, což dá Quarkovi záminku, aby se k nim přidal také. Sisko se zprvu brání, ale nakonec ho vezme na milost. Všichni čtyři se pak při táboření na pusté planetě střetnou s Jem'Hadary, vojáky tajemného Dominionu, který v Gama kvadrantu tahá za nitky. Zdá se, že trpělivost s návštěvníky z červí díry přetekla.
